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体恤我多年的老粉齐知谈,浦江畔这出光刻机重组大戏,脚本早藏在上海腹地中枢成本的 “壳创新账单” 里 —— 上海微电子借壳这事儿传了七年,月末半导体产业重组专题会就要落锤。这哪是肤浅的成本运作?是腹地产业成本把半导体解围的 “中枢筹码” 摆上台面,注定要催出一台连板的 “超等印钞机”。 前阵子被游资炒上天的张江高科、上海电气,全是用来割韭菜的 “伪标陷坑”。老玩家齐懂,腹地成本操盘从不算吞吐账,政策级金钱借壳的限定比尺子还准:张江高科的盘子是真处所 20 倍不啻,真要装进去得增发 6 倍股本,中
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体恤我多年的老粉齐知谈,浦江畔这出光刻机重组大戏,脚本早藏在上海腹地中枢成本的 “壳创新账单” 里 —— 上海微电子借壳这事儿传了七年,月末半导体产业重组专题会就要落锤。这哪是肤浅的成本运作?是腹地产业成本把半导体解围的 “中枢筹码” 摆上台面,注定要催出一台连板的 “超等印钞机”。
前阵子被游资炒上天的张江高科、上海电气,全是用来割韭菜的 “伪标陷坑”。老玩家齐懂,腹地成本操盘从不算吞吐账,政策级金钱借壳的限定比尺子还准:张江高科的盘子是真处所 20 倍不啻,真要装进去得增发 6 倍股本,中枢持股得从 45% 掉到 8%,这等于把光刻机的松手权拱手让东谈主 —— 往日昆明腹地成本平台给 ST 沪科保壳时,算的便是成本账,这种赔本交易念念齐别念念;上海电气更离谱,主业跟光刻机的时候协同度基本为零,就像让修汽车的去造芯片,根底过不了监管的 “产业适配关”,前几年跨界重组被否的案例还少吗?
真思路藏在 “壳创新的细节缝里”。上海腹地中枢成本前几年就照着中航系的重组套路,量身定制了处所:先通过旗下平台花超 3 亿拿下一家市值不及 25 亿的腹地上市主体,接着运行 “三轮清障”:先平掉 3.2 亿有息欠债,再砍光 85% 非中枢业务,连历史留传的担保坑齐填了,以致把厂区地盘性质从 “工业划拨” 改成 “研发用地”,终末净壳率干到 91%。这操作跟往日昆明腹地成本平台给 ST 沪科剥耗费钢材业务、填 3.47 亿资金占用的套路如出一辙,每一步齐是为装金钱铺路。
更硬的实锤在 “产业绑定踪影” 里。这处所看着是作念传统制造,实则调解八个季度给上微供光刻机双工件台的精密轴承,前一年相干交游占比平直从 18% 飙到 35%。东谈主事动向更藏不住:上微扛 28nm 研发的中枢精致东谈主,早空降到这标确当副董,签的守秘合同编号跟上微量产格局标里面码对得上 —— 这场景跟中航系往日重组时,中枢时候团队扎进中航黑豹的剧情一模同样,明摆着提前搭班子。
常有东谈主问吴内行、章盟主为啥总能踩中风口?我那位靠 “笨宗旨” 赚千万的前辈早说透了:他们从不在见解里瞎晃,专抓 “跨鸿沟信号共振”。前辈的交游体系里,中航沈飞逆袭的逻辑就三条:产业线、东谈主事线、资金线得三重印证。我之前整理的交游预警系统,刚好抓着这处所的同款信号:几百家机构的调研记载里,社保跟外资凑一块儿 “同向加仓”,单日机构净买占比超 20%—— 这资金图谱跟前几年某锂电材料股借壳前 15 天的踪影一模同样。
时候面早吹响冲锋号了。这处所横盘三年蓄势后,近三月量能翻了 3 倍,周线踩出 “三重底”,MACD 金叉后的红柱高度,比往日双成药业运行时还多出 40%。翻 A 股重组史,华鲲振宇借壳高新发展的 21 连板也曾够听说了,但上微是国产光刻机独苗,政策价值比前者高一个量级 —— 就像中航沈飞从耗费的专用车企熬成战机龙头,市值翻 5 倍的逻辑同样,机构测算这处所的估值建设空间至少 15 倍。
46 年股龄的老炮儿跟我聊过:“产业成本背书的政策重组,十年就三回 —— 高铁中枢轴承、隐身段料开云体育(中国)官方网站,再便是此次光刻机。” 前两次的处所齐走出了 15 倍行情,当今这只 6 元处所持着 “91% 净壳率 + 35% 相干交游 + 中枢高管空降” 三枚硬筹码。当今主力正借着市集不合悄悄吸筹,等月末专题会公告一落地,就怕只剩拍大腿追高的份儿 —— 毕竟能让上海腹地中枢成本砸钱作念 “精装壳” 的,A 股里找不出第二个。
